ライフプランニング業務

結婚する、子どもが産まれる、家を建てるといった自分たちの夢や将来設計を立てることをライフプランといいます。
自分たちの未来を豊かにするためには、経済的側面から資金計画を立てるライフプランニングが大変重要です。

「家を買うこと」は、人生の中でも何度とない大きなライフイベントですが、「出産」や「教育」、「介護」・「老後」なども大事なライフイベント。
また「旅行」や「趣味」といった自分たちが愉しむための「余暇」も大切にしたいライフイベントですね。

最近では、日本政府より「貯蓄から投資へ」といった所得倍増計画が発表されました。
老後2000万円問題に始まる「年金問題」や「少子高齢化」、「介護負担」や「医療費負担」など、将来に対する様々な経済的不安だけでなく、「物価上昇」や「円安」など、今の私たちを取り巻く様々な不安要素もありますので、今まで学校で教わってこなかった「投資」や「運用」について、私たち大人が正しく理解することが必要です。

みなさまの豊かで明るい未来を創るため、弊社では、日本FP協会の認定資格者であるAFP®がともに悩み、ともに考え、お客様の最適なライフプランの実現のサポートを行います。

ご興味のある方には、完全紹介制の「🔰初心者向けのマネー講座」もご紹介致しますので、正しい金融情勢を学ぶ機会としてお役立てださい。